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長江電力收購秘魯最大電力公司 斥35.9億美元現金

來源:網絡 編輯:山歌 時間:2019-10-05 14:39

  國內最大水電上市公司長江電力10月1日宣布,棋牌游戲,公司通過全資子公司長電國際競標購買美國紐約證券交易所上市公司Sempra Energy在秘魯配電等資產,交易基礎收購價格為35.9億美元,本次交易對價采用現金支付。

  長江電力表示,本次投資完成后,LDS公司可與中國三峽集團在當地已有水電項目形成發電、配電協同效應,提高整體競爭力,降低整體海外投資風險,為未來公司在秘魯及南美區域進一步拓展配售電業務奠定良好基礎。

  公告稱,經與交易對方的商務談判,與Sempra Energy就Sempra荷蘭所持有的秘魯配電等資產收購達成一致,并于2019年9月28日簽署《股權收購協議》。本次投資的標的資產為Sempra荷蘭所持有的SAB公司100%股權以及POC公司約50.00000069%股權,其中POC公司剩余約49.99999931%的股權由SAB公司持有。SAB公司和POC公司擁有的核心資產為利馬證券交易所上市公司LDS公司83.64%的股權。

  公開資料顯示,SAB公司和POC公司擁有的核心資產為LDS公司,LDS公司設立于1996年8月,手游,該公司為在利馬證券交易所上市的公司,目前是秘魯第一大電力公司,主要在秘魯首都利馬地區開展配售電業務,約占秘魯全國市場份額的28%,是秘魯具有重要影響力的公用事業公司。

  此外,除配電業務外,LDS公司還擁有10萬千瓦已投產的水電資產,以及約73.7萬千瓦的水電儲備項目。

  近三年來,LDS公司經營情況整體較好,盈利能力長期穩定,現金流充沛。LDS公司主要業務為受政府監管的配售電業務,投資回報為政府核定的合理準許收益,并擁有在首都利馬經濟最發達區域的永久特許經營權。

  經德勤會計師事務所審計,截至2018年12月31日,LDS公司合并財務報表口徑下的資產總額約為17.7億美元、凈資產約為8.1億美元,2018年,LDS公司合并財務報表口徑下的營業收入約為9.6億美元、凈利潤約為1.6億美元。

  長江電力稱,本項目屬海外成熟電力市場的配售電資產,投資該項目有利于公司在配售電領域形成核心能力,實現向水、電兩端延伸和國際化發展戰略,逐步形成發、配、售電產業鏈協同發展。

  根據第三方財務顧問出具的約束性報價輪估值報告,估值基準日為2019年12月31日,棋牌游戲,采用分部加總法,標的資產企業價值約43-51億美元,股權價值37-45億美元。

  在此估值的基礎上,長江電力表示,本次交易基礎收購價格為35.9億美元,最終收購價格將在基礎收購價格的基礎上根據價格調整機制進行調整。

  為了實施此番并購,長江電力子公司長電國際擬申請融資。

  10月1日,長江電力公告稱,長電國際擬向國際銀團申請融資不超過40億美元,長江電力擬為長電國際上述融資提供保證擔保。

  長江電力表示,公司董事會認為本次擔保的被擔保人為全資子公司長電國際,長電國際財務狀況良好,公司為其提供擔保符合法律、法規和《公司章程》的相關規定,且有利于進一步推進公司投資南美配電項目。

  長江電力稱,本次交易價格參考了第三方財務顧問的估值分析,經過非約束性報價及約束性報價后,與出售方協商確定,符合公司投資收益率要求。

  新京報記者注意到,LDS公司是一家在利馬證券交易所上市的上市公司,SAB公司和POC公司共同持有LDS公司約83.64%的股份。本次收購完成后,將觸發對LDS公司剩余不超過約13.7%股份的強制要約收購,要約收購價格將由秘魯證券委員會指定的第三方獨立評估公司確定。

  據悉,在本次收購完成后的4個月內或該第三方獨立評估公司發布評估報告后的5個工作日內(以較早的為準),POC公司將向秘魯證券委員會發出要約申請。

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