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海倫堡成功發行3億美元無抵押債券 惠譽、穆迪授予展望穩定評級

來源:網絡 編輯:白起 時間:2019-10-05 14:34

樂居財經訊10月4日,海倫堡中國控股有限公司(以下簡稱“海倫堡”)成功發行2年期3億美元高級無抵押債券。本次債券類型為固定利率高級債券,票面利息12.875%。該債券將于10月14日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。該債券由海倫堡直接發行,由該公司在中國境外的若干受限制子公司提供擔保,資金用途為境內債務再融資,預期發行評級“B3(穆迪)”。由海通國際、建銀國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,國泰君安國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

于10月2日,惠譽曾授予海倫堡中國控股有限公司長期外幣發行人評級“B+”,評級展望為“穩定”。

惠譽在報告中指出,棋牌游戲,海倫堡的充沛土儲、多元化土地布局、穩健提升的盈利能力,以及財務透明度的提升都足以支撐惠譽對海倫堡的評級。

惠譽認為,海倫堡土儲充沛,足以支持其未來近4至5年的開發。土地儲備近40%~50%位于廣東省內,粵港澳大灣區規劃的政策利好,將進一步推動公司的穩健發展。

惠譽預計,受益于銷售面積的增加,海倫堡的合同銷售額將在2019年增長20%左右。在未來相當長的一段時間內,海倫堡的EBITDA利潤率都將保持在20%~25%水平范圍。

而在9月27日,穆迪也給予了海倫堡中國控股有限公司B2的公司家族評級及展望“穩定”評級,認可其不斷優化的土儲布局、強大的銷售執行能力以及土地收購競爭優勢等等。

與此同時,穆迪也指出,海倫堡在土地收購方面的優勢,尤其是其項目收購的豐富經驗,將在未來一年至一年半助力其保持30%左右的毛利率。

據樂居財經了解,棋牌游戲,海倫堡中國控股有限公司是一家不斷擴大的中國房地產開發商,業務覆蓋全國,主要開發住宅物業,以及少量商業物業和創意科技園。 

海倫堡于1998年在廣東省開始開展業務,已于發展早期在廣州、珠海、中山、佛山及惠州等廣東省主要城市建立穩定的市場地位。憑借在廣東省的豐富經驗,已進入中國部分經濟發達城市的市場,并創建戰略性全國據點。  

截至2019年1月31日,海倫堡擁有122個處于不同開發階段的項目,手游,總土地儲備面積2370萬平方米,已在主要位于珠江三角洲地區、長江三角洲地區、京津冀地區、華西地區及華中地區的12個省及直轄市的33個城市占據一席之地。

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